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浦瑞2026年基金业主要培训课程
27家基金公司采用过的精品培训,如何清晰表达自己的观点?
投研人员路演表达技巧课程2天(适合基金经理、研究员)
 

培训目的:一名优秀的基金经理,需要定期与核心客户沟通,汇报自己过往的投资业绩,同时有效表达对未来市场的看法、投资理念背后的逻辑,并为客户答疑解惑,增强客户的投资信心,赢得客户的长期信任。哪怕是巴菲特这样的股神,也需要经常和客户沟通,因此他的股东大会每年五月都会在奥马哈如期召开。巴菲特作为一名基金经理,在他很年轻的时候就意识到演讲技巧的重要性,为了提升自己的表达水平,他前后13次参加了卡内基的同一个演讲表达技巧的培训。
本课程针对基金经理和研究人员的路演表达需求量身定制,通过培训:
1、使学员均能独立进行20分钟、关于个人投资理念(投资方法、研究成果)的报告。
2、学员能够独立制作出有逻辑、够美观的幻灯片,让听众清楚了解其投资理念(投资方法)。
3、学员在演讲过程中能运用强化说服力的表达技巧。
4、本课程采用训练模式,学员的演练试讲是课程的重要组成部分。从知道到做到是培训效果转化的一个巨大挑战。授课讲师熟悉证券基金行业的各种演讲表达情境、演讲对象和演讲内容,除极个别情况外,能当场对每位学员的试讲提出具体的改进建议,帮助学员体验理论知识如何运用到实际工作情景中。
课前准备事项:1、每位学员以现在实际使用的PPT为基础,准备5-10分钟的报告,参与课程的试讲环节。
2、每位学员需阅读《演讲中的非语言表达》自学材料,和网络视频观摩,大纲中的第二单元讲师将不再进行正式教学,但在给学员的点评反馈中,会覆盖本单元内容
课后进行事项:每位学员整理十分钟报告,制作完整幻灯片。

适合对象:基金公司、证券公司、资产管理公司等金融机构的基金经理、投资研究人员

课程提纲(2天12小时每期不超过20人,将根据具体培训需求优化)

第一单元 受欢迎的演讲者(本单元通过视频观摩、交流讨论和案例分析,剖析演讲成功的秘诀)
1、不得不知的心理学原理
 ● 多久会走神
 ● 每次能吸收多少
 ● 哪种方式记忆最深刻
2、感性和理性【案例:这么路演啥毛病】
 ● 哪个更重要?
 ● 演讲中的感性和理性元素
【案例:精彩的行业排名介绍】
【练习:把乏味的内容加上感性元素,练习素材可提前定制,也可学员当场自己选题,例如怎么介绍我们的资产规模增长】
3、专业和通俗【案例:可转债主题基金】

第二单元 卓越的公众表达技巧(本单元透过演练和录像回放点评,塑造演讲者的讲台表现力)
1、克服恐惧
 ● 呼吸放松
 ● 挂钩
2、登台亮相【实战演练——开场秀】
3、身体语言
 ● 专业形象、姿态、手势、走动、眼神、表情
【录像观摩:乔布斯的魔力演讲】
【即兴表达训练——讲故事,谈经验】
4、声音表现
 ● 语速调整、音量变化
【强化训练——一分钟演讲,录像回放点评】

第三单元 通俗易懂的讲解技巧(本单元讨论如何向非专业听众表达专业内容,通过练习讲解专业术语来学习三个讲解技巧)
1、用类比通俗化
【案例:用比基尼来介绍美林投资时钟】
2、用构图形象化
【案例:同样的数字,不同的图示】
3、用例子具体化【案例:这样介绍基金经理有效吗?】

 

【案例练习:量化投资、分级基金、指数基金、股指期货……根据学员对象选取相应案例】

第四单元 内容准备与结构的逻辑性(本单元讨论演讲素材的组织,以确保观点清晰有力地传递,并符合听众理解习惯)
1、备稿演讲的设计流程【案例分析:隔夜理财计划推介】
2、保持简洁——三五原则【练习:如何取舍】
3、保持逻辑性——金字塔原理
 ● 结论先行【案例分析:这么表达有问题吗?】
 ● 以上统下
 ● 归类分组
 ● 逻辑递进
【练习:我家权益/固收/量化/货币很不错;按学员选取相应案例】
4、内容设计工具——脑图软件
【实操练习——演讲内容结构优化(学员优化工作中的演讲片段)】
5、开场白设计【案例:哪个开场更抓眼球】
 ● 开场的目的和重要性
 ● SCQ法和PIP法
【实战练习:为自己的演讲设计开场白】

第五单元 PPT的制作与运用(本单元通过观摩优秀的PPT和实操练习,帮助学员快速提高PPT制作技巧
1、常见的PPT制作误区:PPT观摩
2、PPT制作4原则
 ● 简洁 清晰
 ● 统一 对齐 【PPT优化练习】
3、用AI赋能幻灯片制作

第六单元 实战练习与答疑(台上一分钟,台下十年功,学习学习,关键是习)
课前学员自订讲题,准备10-15分钟的PPT,课程中小组推选学员上台演示,由讲师及学员点评,上台顺序以抽签决定。
讲师针对问题总结并综合答疑

 

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