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浦瑞2026年基金业主要培训课程
投研人员专业路演表达技巧课程1天
——金融产品的专业演讲与逻辑表达
 

适合对象:基金公司、证券公司、资产管理公司等金融机构的基金经理、投资研究人员

课程提纲(1天6小时每期不超过20人,将根据具体培训需求优化)

第一单元 受欢迎的路演
(通过交流讨论和案例分析,剖析路演成功的秘诀)
1、不得不知的心理学原理
 ● 多久会走神、每次能吸收多少
 ● 哪种方式记忆最深刻

2、诀窍一:从我视角到他视角
案例:新产品渠道发布会,哪个开场白更好?
讨论分享:不同对象的关注点:机构客户/个人客户/渠道销售人员

3、诀窍二:从理性到感性
 ● 哪个更重要?演讲中的感性和理性元素
案例:投资经理/基金经理介绍
练习:用故事/案例呈现观点

4、诀窍三:从专业到通俗
案例:可转债主题产品路演材料
练习:讲解练习——用通俗易懂的方式介绍产品

第二单元 内容准备与结构优化
(本单元讨论演讲素材的组织,以确保观点清晰有力地传递,并符合听众理解习惯)
1、备稿演讲的设计流程
案例分析:隔夜理财计划推介

2、简洁有力——三五原则
练习:如何取舍

 

3、逻辑清晰——金字塔原理
 ● 结论先行
【案例分析:这么表达有问题吗?】
 ● 以上统下
 ● 归类分组
 ● 逻辑递进
案例:优化逻辑——某固收产品的机构客户路演
练习:某某半年定开/灵活成长 (近期重点营销产品或者拟新发产品)很不错
4、过渡与衔接:开门——进屋——关门

第三单元 卓越的公众表达技巧
(透过演练和点评,塑造演讲者的讲台表现力)
1、身体语言:
 ● 专业形象、姿态、手势、走动、眼神、表情
即兴表达训练:讲故事,谈经验
2、声音表现:
 ● 语速调整、音量变化
强化训练:一分钟演讲
3、生动化表达:
 ● 用类比通俗化 案例:介绍美林投资时钟
 ● 用构图形象化 案例:同样的数字,不同的图示
 ● 用例子具体化 案例:讲个故事就懂了
案例练习:量化投资、股指期货、阿尔法贝塔、最大回撤……

第四单元 实战练习与答疑
课前学员自订讲题并准备PPT材料,课程中小组选出部分学员上台演示,由讲师及学员点评,针对问题总结并综合答疑。

已提供内部培训服务的金融机构:宝盈基金、财通基金、长城基金(2期)、大成基金(3期)、富国基金、广发基金、海富通基金、华安基金、华富基金、华商基金、华夏基金、交银施罗德基金(2期)、金元比联基金、景顺长城基金(2期)、南方基金(2期)、诺安基金、申万菱信基金、泰达宏利基金、信达澳亚基金、兴业全球基金、银华基金、中银基金等基金公司;平安理财、招商证券资管、招银理财;安信证券(2期)、渤海证券、财富证券、财通证券、长江证券(4期)、长城证券(2期)、大同证券(2期)、德邦证券、光大证券(4期)、广发证券(2期)、国都证券(2期)、国联民生证券(3期)、国泰海通证券(5期)、国信证券(3期)、华泰证券(7期)、华泰联合证券(2期)、华英证券(2期)、金元证券、中泰证券(3期)、申万宏源证券(2期)、世纪证券(2期)、天风证券、万联证券(2期)、信达证券、兴业证券(3期)、英大证券、招商证券、中航证券资产管理分公司、中天证券、中信建投证券(2期)、中信证券、中银国际证券等32家证券公司等。

 

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