第一单元 基金销售必会的5个比较
1.比收益-相对/绝对收益对比
2.比风险-回撤/夏普值
3.比收益+风险
4.比规模-规模与持有人结构
5.比基金经理
第二单元 基金销售必会的4个能力
1.能解读市场
解读市场的基本逻辑与延伸逻辑框架
近期热点事件解析与2019年投资策略建议
2.能总结建议
能区别真假新闻及筛选价值新闻
能提供投资策略建议
3.能使用基金销售垫板(不少于25个)
案例分享-如何打造标准化权益类产品配置流程
关于标准化销售流程的思考及讨论
基金销售垫板及话术输出(不少于25个销售垫板及对应话术)
疑难异议处理之垫板匹配实战训练
4.能基金检视与调仓
补仓/调仓/养伤客户的经营策略
检视及调整建议+话术落地
第三单元 基金销售必会的3个工具
1.理财金字塔之落地应用与权益类产品配置原则
2.帆船理论之落地应用与权益类产品配置价值
3.美林时钟之落地应用与周期性配置策略 |
|
第四单元 基金销售必会的2个形式
1. 基金定投
基金定投的原理与定投计算器应用
定投的必赢与必输模式
科学的定投金额公式
基金定投五步致胜法则
2. 均衡配置策略
股债搭配平衡风险
均衡策略与资产配置模型设计
第五单元 基金销售必会的1个理念
1.美股投资标的大类资产与时间维度案例分析
2.权益类产品之资产配置逻辑与策略
3.权益类产品配置周期建议
4.案例分享:资产配置指数模型设计与资产配置指数追踪
5.如何根据风险承受能力推荐权益类资产配置比例
6.资产配置追踪与检视策略
第六单元 四大场景与36种基金销售异议处理实战演练
1.亏损基金调仓处理逻辑+6个异议处理话术训练
2.随机到访客户基金定投快速销售逻辑+10个异议处理话术训练
3.保守小白客户基金销售逻辑+10个异议处理话术训练
4.专业投资人士基金销售逻辑+10个异议处理话术训练
第七单元 总结与交流 |