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浦瑞2023年基金业主要推荐培训目录
4家基金公司已采用的销售课程
攻无不克的基金销售54321法则课程2天
 

培训目的:通过对基金实战销售的培训及辅导,使销售人员掌握基金销售的5个比较、4个会、3个工具、2种形式以及1种理念,配合 Wind系统应用,达到会推荐、会检视、会调仓、会销售的营销目标。通过课程的培训和辅导,输出25个以上基金销售垫板及36个基金销售异议处理话术,全面提升一线销售人员的专业市场解读能力、权益类产品配置能力,财富管理及资产规划能力,亏损客户检视调仓能力,最终达到“科学选基、均衡配置、风险可控、收益提升”的目的。

适合对象:证券/银行/信托/基金/财富管理公司的理财经理/投资顾问等一线销售人员及团队管理者。

课程提纲(2天12小时每期不超过50人,将根据具体培训需求优化)

第一单元 基金销售必会的5个比较
1.比收益-相对/绝对收益对比
2.比风险-回撤/夏普值
3.比收益+风险
4.比规模-规模与持有人结构
5.比基金经理

第二单元 基金销售必会的4个能力
1.能解读市场
解读市场的基本逻辑与延伸逻辑框架
近期热点事件解析与2019年投资策略建议
2.能总结建议
能区别真假新闻及筛选价值新闻
能提供投资策略建议
3.能使用基金销售垫板(不少于25个)
案例分享-如何打造标准化权益类产品配置流程
关于标准化销售流程的思考及讨论
基金销售垫板及话术输出(不少于25个销售垫板及对应话术)
疑难异议处理之垫板匹配实战训练
4.能基金检视与调仓
补仓/调仓/养伤客户的经营策略
检视及调整建议+话术落地

第三单元 基金销售必会的3个工具
1.理财金字塔之落地应用与权益类产品配置原则
2.帆船理论之落地应用与权益类产品配置价值
3.美林时钟之落地应用与周期性配置策略

 

第四单元 基金销售必会的2个形式
1. 基金定投
 基金定投的原理与定投计算器应用
 定投的必赢与必输模式
 科学的定投金额公式
 基金定投五步致胜法则
2. 均衡配置策略
 股债搭配平衡风险
 均衡策略与资产配置模型设计

第五单元 基金销售必会的1个理念
1.美股投资标的大类资产与时间维度案例分析
2.权益类产品之资产配置逻辑与策略
3.权益类产品配置周期建议
4.案例分享:资产配置指数模型设计与资产配置指数追踪
5.如何根据风险承受能力推荐权益类资产配置比例
6.资产配置追踪与检视策略

第六单元 四大场景与36种基金销售异议处理实战演练
1.亏损基金调仓处理逻辑+6个异议处理话术训练
2.随机到访客户基金定投快速销售逻辑+10个异议处理话术训练
3.保守小白客户基金销售逻辑+10个异议处理话术训练
4.专业投资人士基金销售逻辑+10个异议处理话术训练

第七单元 总结与交流

已提供内部培训服务的金融机构:长江证券总部(3期)、光大证券深圳分公司、广发证券总部及江苏分公司、国泰君安证券总部及各分公司(16期)、国信证券(2期)、国元证券、华福证券总部及泉州分公司、华西证券总部及各分公司、万联证券总部(2期)、招商证券总部及各分公司(5期)、浙商证券总部、中信建投证券总部及分公司、中原证券等12家证券公司。 北京银行、杭州联合银行总行、杭州银行总行、华夏银行、徽商银行总行、江苏银行、交通银行总行及分行、晋商银行总行、南洋商业银行总行、浦发银行总行及分行、青岛银行总行、泉州银行总行、上海银行总行、兴业银行(总行、成都分行、上海分行、西安分行、长沙分行)、招商银行无锡分行、中国光大银行总行及20多家分行(20多期)、 中国农业银行(南海分行、陕西分行、顺德分行、湖州分行)、中国工商银行辽宁省分行、中国建设银行(总行及佛山分行、沈阳分行)、中国民生银行总行及太原分行、中国银行(总行及常州分行、四川分行)、中信银行总行零售银行总部(3期)及各分行等22家银行及其分行。长盛基金及其渠道(3期)、嘉实基金、永赢基金、中银基金,光大永明保险,兴业信托等。

 

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