第一单元 财富管理价值定位Position
1.价值定位
2.顾问式销售与传统销售模式区别
3.高效漏斗式销售原则
4.理财经理产能综合提升策略
5.理财经理高效标准化工作流程
6.标杆案例萃取分享

第二单元 专业资本市场分析与解读Profession
1.资本市场分析的点、线、面
2.资本市场解读策略
2.1资本市场政策面专业解读要点
2.2资本市场资金面专业解读要点
2.3资本市场消息面专业解读要点
2.4资本市场情绪面专业解读要点
3.权益类产品建议策略与模型展示
4.组合产品配置成功案例分享

第三单元 零售客群管理与经营People
1.新户开发五大法则
2.旧户维系之十大客群经营策略
3.资产提升之九宫格客群经营策略
4.客户转介绍MGM技巧与策略

第四单元 资产配置销售理念Portfolio
1.资产配置理念解析
2.资产配置3大基本工具
2.1理财金字塔
2.2帆船理论
2.3美林时钟

3.资产配置话术提炼
4.资产配置指数模型演示与讨论

第五单元 专业销售技巧Process
1.KYC逻辑与分层解析
2.深度KYC之3C法则
3.深度KYC之8大要素
3.1基础资料KYC+强化话术
3.2行业职业KYC+强化话术
3.3家庭情况KYC+强化话术
3.4AUM结构KYC+强化话术
3.5现金流KYC+强化话术
3.6投资经历KYC+强化话术
3.7未来规划KYC+强化话术
3.8兴趣爱好KYC+强化话术
4.面访之SPIN销售法+话术提炼
5.异议处理之太极沟通法+话术提炼
6.标杆案例分享+实战演练

第六单元 绩效与过程管理Performance
1.过程管理的两个维度
2.活动量过程管理
2.1活动量积分管理
2.2维护覆盖率管理
2.3销售成功率管理
3.电话营销结果管理要素
4.面访营销结果管理要素
5.效绩预期管理

第七单元 总结与交流