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浦瑞2026年金融业通用培训课程
AI+EXCEL数据之“道”课程1天(数据分析与综合应用)
 

课程目标:
形成规范的数据管理思维,能对数据源进行规范化处理
能借助AI进行数据分析,包括写函数、可视化等
能借助AI对数据文件进行整理的综合分析
Excel函数的高级应用,尤其是工作中常用函数
掌握数据透视表(图)的用法,能进行动态展示
学会数据的可视化表达,高级图表的制作与美化
了解数据智能化应用常规情况,学会动态仪表盘的制作
【课前须知】 培训课上,讲到的AI大模型及相关工具需要联网,请确保培训电脑可以联网。
适合对象: 需要通过改善EXCEL运用技巧提升工作绩效的金融机构员工

课程提纲(1天6小时现场不超过50人,可直播,将根据学员情况调整进度和侧重点)

第一天 上午
一、【数据规范】 如何解决庞大数据不规范的问题?

不同种类的数据格式有哪些特点与应用?
数据源整理怎样才是最规范做法?
有哪些常用的数据规范参考及如何应用?

二、【数据整理】如何高效收集和整理数据?
数据非常多,如何实现多页数据的合并?
数据清洗,如何借助智能填充快速清洗数据?
分列清洗法,如何借助分列功能快速整理数据?
数据杂乱,如何快速整理不规范数据?
规范输入,如何避免收集到错误数据?
快速定位,如何快速找到目标数据?

三、【函数应用】 有哪些工作中必会的公式函数?
基本求和与跨表求和的差别与分析有哪些?
匹配查找函数Vlookup及其注意事项有哪些?
函数中的通配符及其应用有哪些?
函数应用过程中,有哪些常见错误?该如何规避?
如何使用函数快速实现区间查找功能?
常用的数据条件汇总与计算方法有哪些?

下午
四、【AI表格】借助多维表格,快速实现数据整理与可视化!
(与提纲1不同)

多维表格:如何快速上手WPS多维表格?

 

字段设置:如何对多维表格进行正确的字段设置?
提示词编写:在多维表格中,如何编写AI提示词?
自动化流程:如何快速设置AI自动化流程?
分享设置:如何把表格分享,实现更轻松的协同填写?
AI可视化分析:如何借助多维表格智能生成可视化看板?

五、【数据分析】数据如何实现快速分析与统计?
智能表格的转化与运用有哪些?
如何使用切片器快速的筛选?
数据整理好以后,如何快速插入规范的数据透视表?
数据透视表的如何快速布局和美化?
透视分析,如何制作动态数据透视图?

六、【图表制作】数据的图表呈现该如何制作和美化?
常用的图表类型和基本操作有哪些?
图表美化基本准则之“突出数据”
Excel新增的高级图表及其使用方法有哪些?

七、【动态图表】会动的图表竟然如此好用?
如何让你的Excel图表动起来?
可交互的动态数据仪表板该如何制作?

八、【宏与VBA】重复工作太多,该怎么办?
批处理神器之——Excel宏?
入门Excel VBA,轻松解决复杂操作问题!

已提供相关内部培训服务的金融机构:资本市场学院(2期);长城基金、大成基金(2期)、富国基金(3期)、汇添富基金(5期)、景顺长城基金(2期)、鹏华基金(2期)、鹏扬基金、浦银安盛基金、融通基金(3期)、 银华基金(2期)、易方达基金、中欧基金;高毅资管、高腾国际资管、财通证券资管、工银安盛资管、华安资管;财通证券、第一创业证券、东方证券、广发证券(3期)、国泰海通证券;贵州省农村信用社、杭州银行、湖南农信、平安银行、招商银行(多期)、浦发银行、浙江农信、中国民生银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行;东证期货;华鑫信托、国投泰康信托;黄河财险、中国太平、中国平安、太平洋保险、中怡保险经纪、中国人保财险、中意人寿;中航资本、招联金融、上海国和投资、中融国富等

备注:课程可根据金融机构使用的操作系统,修改设计为《实用WPS表格技巧》课程,欢迎来函索取提纲。


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